一、后臺
服(fu)務型仿真(zhen)機器(qi)人市場需(xu)求廣漠，刻斯(si)拉人形機器(qi)人宣(xuan)布在即，根彭博社采訪(fang)及馬斯(si)克(ke)推刻暗(an)示，刻斯(si)拉人形機器(qi)人TeslaBot-Optimus(擎天柱)原(yuan)型機將(jiang)(jiang)于(yu)(yu)2022年(nian)9月30日AIDay現身(shen),最早將(jiang)(jiang)于(yu)(yu)2023年(nian)投入生產,意在取代部份危(wei)險、重復性勞動和(he)填補勞動力缺(que)口。
人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)設計是模擬人(ren)(ren)(ren)的(de)行動其(qi)相干財產鏈環節包(bao)孕(yun)AI體系(大腦)、機(ji)(ji)(ji)械(xie)視覺(眼睛(jing))、屏幕板(臉部(bu))、傳感器(五官、四(si)(si)肢等(deng))、執行器(四(si)(si)肢)等(deng);機(ji)(ji)(ji)械(xie)財產鏈重要觸及機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)本(ben)體、機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)集成、中心(xin)零部(bu)件(jian)(包(bao)孕(yun)伺服機(ji)(ji)(ji)電、減速(su)器、控制體系和驅動器)等(deng)。工(gong)業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)需求蘇醒(xing)，制作(zuo)業(ye)(ye)升級需求遠景廣(guang)漠(mo)。《十四(si)(si)五”智(zhi)能制作(zuo)發展規劃》提(ti)出，2025年70%的(de)范(fan)圍以上制作(zuo)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)根基實現(xian)數字化網(wang)絡(luo)化，建成500+個智(zhi)能制作(zuo)示(shi)范(fan)工(gong)場。工(gong)業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)作(zuo)為智(zhi)能制作(zuo)設備的(de)典范(fan)代(dai)表，可提(ti)拔產物制作(zuo)的(de)性能、速(su)度和穩定性,順應制作(zuo)業(ye)(ye)升級大方(fang)向(xiang)，發展遠景廣(guang)漠(mo)。短時(shi)間市場需求連續微弱，景氣(qi)蘇醒(xing)，憑據(ju)GGII數據(ju),22Q1中國工(gong)業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)(ren)出貨量6.7萬(wan)臺(tai)，同比(bi)+18.95%;估計22年整年出貨量30.3萬(wan)臺(tai)，同比(bi)+15.96%。TeslaBot的(de)公布具有財產風向(xiang)標(biao)作(zuo)用，將進一步推(tui)進環球“機(ji)(ji)(ji)械(xie)替(ti)身”大趨勢。
兩、政策
工業(ye)(ye)和信息化(hua)部(bu)(bu)、國度成(cheng)(cheng)長改造委、科(ke)技(ji)部(bu)(bu)、公安部(bu)(bu)、民(min)(min)政部(bu)(bu)、住房(fang)和城鄉(xiang)建設部(bu)(bu)、農(nong)業(ye)(ye)鄉(xiang)村部(bu)(bu)、國度衛(wei)生康健委、應(ying)急(ji)部(bu)(bu)、人(ren)民(min)(min)銀行、市場監(jian)管總(zong)局、銀保監(jian)會(hui)(hui)、證監(jian)會(hui)(hui)、國防科(ke)工局、礦山安監(jian)局等15個部(bu)(bu)分正式印發《“十四(si)五”機器人(ren)家當成(cheng)(cheng)長計(ji)劃》（下稱“《計(ji)劃》”）。12月28日上午，工信部(bu)(bu)召(zhao)開新聞發布會(hui)(hui)，引(yin)見“十四(si)五”機器人(ren)家當成(cheng)(cheng)長計(ji)劃有(you)關狀況。
工信部(bu)設備工業(ye)(ye)(ye)一司司長王衛明(ming)示意，今朝，我國(guo)機(ji)械(xie)人(ren)財產(chan)整體范(fan)圍快速增長，2020年停業(ye)(ye)(ye)收入初次(ci)打(da)破(po)1000億元；技術水平穩步提(ti)拔，核心(xin)部(bu)件加(jia)快打(da)破(po)，整機(ji)性能連續加(jia)強；行業(ye)(ye)(ye)使用深入拓展，工業(ye)(ye)(ye)機(ji)械(xie)人(ren)已在(zai)國(guo)民經(jing)濟52個行業(ye)(ye)(ye)大類、143個行業(ye)(ye)(ye)中類廣泛使用，辦事機(ji)械(xie)人(ren)在(zai)教(jiao)誨、醫療、農(nong)業(ye)(ye)(ye)等(deng)范(fan)疇大展經(jing)綸，特別是在(zai)疫情(qing)防控和(he)復工復產(chan)歷程傍(bang)邊，機(ji)械(xie)人(ren)發揮了重要作用。
他引(yin)見，《計劃》次要(yao)包(bao)羅近況取情勢、整體請(qing)求(qiu)、次要(yao)任務、保(bao)障辦法四個局(ju)部。
近況取(qu)情勢局部，主要從家產范圍、技術水平、集成利用三(san)個層面總(zong)結了“十三(san)五(wu)”期間我(wo)國機(ji)(ji)器(qi)人(ren)家產成長造(zao)詣，闡發了“十四五(wu)”及(ji)更長期間內機(ji)(ji)器(qi)人(ren)家產面對的(de)機(ji)(ji)緣和(he)挑釁。
整體請(qing)求一(yi)些，提出了“十(shi)四五”期間的成(cheng)長方針，還便是到(dao)2025年，成(cheng)為環球(qiu)機(ji)器人技(ji)術(shu)創新(xin)(xin)策源地(di)、高端制(zhi)作會聚地(di)和集成(cheng)利用新(xin)(xin)高地(di)，機(ji)器人家產業務收入(ru)年均增加凌駕20%，制(zhi)作業機(ji)器人密(mi)度實現翻番(fan)。
主(zhu)要使命部門，提出了進(jin)步家產立(li)異才能(neng)、夯實家產進(jin)步底子(zi)、增長(chang)高端產物供應、拓展利(li)用深度(du)廣度(du)、優化家產組織(zhi)布局等(deng)五(wu)項使命，和“機(ji)(ji)器人核心技(ji)術攻關行(xing)(xing)為(wei)”“機(ji)(ji)器人關頭底子(zi)提拔行(xing)(xing)為(wei)”“機(ji)(ji)器人立(li)異產物進(jin)步行(xing)(xing)為(wei)”“‘機(ji)(ji)器人+’利(li)用行(xing)(xing)為(wei)”等(deng)四大行(xing)(xing)為(wei)。
保(bao)障(zhang)辦法部份，由強(qiang)化統籌調和推動(dong)、加大(da)財稅金融支撐、營建精良(liang)市場環(huan)境、健全人才保(bao)障(zhang)體系、深(shen)化國際交流(liu)互助等五個層(ceng)面，提出詳細政策辦法。
三、行業近況
智(zhi)能機(ji)械(xie)(xie)是可以正在種種環境中(zhong)自立(li)地(di)或(huo)交互(hu)地(di)履行種種擬(ni)人(ren)(ren)使命(ming)(anthropomorphictasks)的機(ji)械(xie)(xie)，一(yi)般稱為智(zhi)能機(ji)械(xie)(xie)人(ren)(ren)。
智能機(ji)器(qi)(qi)人是一個(ge)多種高新技能的(de)(de)集成體，它交融了機(ji)器(qi)(qi)、電子、傳感器(qi)(qi)、計算機(ji)硬件、軟件、人工智能等很多學科的(de)(de)常識，涉及(ji)到現今很多前沿行業的(de)(de)技能。
2021年，環(huan)球(qiu)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)市(shi)場規(gui)模估計將到(dao)達335.8億(yi)美(mei)圓，2016-2021年的均勻增(zeng)長率約為(wei)11.5%。個中，工業機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)144.9億(yi)美(mei)圓，辦事機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)125.2億(yi)美(mei)圓，特種機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)65.7億(yi)美(mei)圓。伴隨(sui)著疫情正在環(huan)球(qiu)范圍內獲得操縱(zong)，機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)市(shi)場還(huan)將逐步(bu)回暖(nuan)，估計到(dao)2023年，環(huan)球(qiu)機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)市(shi)場規(gui)模將打破477億(yi)美(mei)圓。
當前，我(wo)國機(ji)(ji)器人(ren)市(shi)場(chang)(chang)進入穩固增長期。雖然在2019年時期受市(shi)場(chang)(chang)需求顛(dian)簸的危(wei)害，我(wo)國機(ji)(ji)器人(ren)市(shi)場(chang)(chang)規模呈現輕細下滑，但由于(yu)領先打破疫情危(wei)害，機(ji)(ji)器人(ren)市(shi)場(chang)(chang)呈現加快蘇(su)醒趨向，大批“非接觸”式(shi)效(xiao)勞還為機(ji)(ji)器人(ren)應當供應了(le)更加寬廣的使用空間。
2021年，我(wo)國機器人(ren)市場規模估計(ji)將到達839億元，2016-2023年的(de)均勻增長率到達18.3%。個中(zhong)工業機器人(ren)445.7億元，辦事機器人(ren)302.6億元，特種機器人(ren)90.7億元。
(一)工(gong)業(ye)機器人(ren)：當前，我(wo)國制作企業(ye)數字化(hua)、智能化(hua)轉(zhuan)型建立步調日趨放慢，有力推動了工(gong)業(ye)機器人(ren)市場(chang)的(de)快速成長。據IFR統計,2020年(nian)(nian)在環球機器人(ren)市場(chang)受疫情危害呈現下滑時，我(wo)國工(gong)業(ye)機器人(ren)市場(chang)曾經(jing)開端蘇醒(xing)，相(xiang)比(bi)于(yu)2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)裝機量提拔18.9%。估計2021年(nian)(nian)到445.7億元，到2023年(nian)(nian)，海內市場(chang)規模進一步擴大，估計將(jiang)打破589億元。
(兩)辦(ban)事機器(qi)人：需求潛力宏大，市場空間連續(xu)拓展(zhan)
2020年，我(wo)國效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)快速(su)增(zeng)長(chang)(chang)，醫療、教誨(hui)、大(da)眾(zhong)效(xiao)(xiao)勞(lao)等領(ling)城需求成為首要推動力。正在(zai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)需求顛(dian)簸的(de)危害(hai)下，2021年市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速(su)發生回調，但伴隨(sui)著人(ren)(ren)(ren)口老齡化趨向放慢，和醫療、大(da)眾(zhong)效(xiao)(xiao)勞(lao)需求的(de)連續茂(mao)盛，我(wo)國效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)存正在(zai)宏大(da)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)潛(qian)力和生長(chang)(chang)空(kong)間(jian)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)(mo)及整體(ti)占比還將連續增(zeng)長(chang)(chang)。估(gu)計2021年,我(wo)國效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)(mo)將到(dao)達302.6億元，高于環球效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速(su)。到(dao)2023年，伴隨(sui)著視覺引(yin)誘機(ji)器人(ren)(ren)(ren)、陪(pei)同效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)等新興場(chang)(chang)景和產(chan)物的(de)快速(su)生長(chang)(chang)，我(wo)國效(xiao)(xiao)勞(lao)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)(mo)有(you)望打破(po)600億元。
(三)特種機(ji)器(qi)人：運用場(chang)景連(lian)續(xu)擴大，運用市(shi)場(chang)蓄勢(shi)
我(wo)國(guo)地(di)區寬廣、氣候多變、地(di)質情況復雜，社會發展多元(yuan)化特點顯明，正在應對(dui)地(di)動、洪澇災害(hai)、極度(du)(du)氣候，和礦難、起火、安防(fang)等公共安全事務中(zhong)，對(dui)特種(zhong)機器(qi)(qi)人擁(yong)有突出(chu)的需求。2016年(nian)以(yi)來，我(wo)國(guo)效勞機器(qi)(qi)人市(shi)場年(nian)平(ping)均增長率(lv)到(dao)達(da)(da)27.5%。2021年(nian)，我(wo)國(guo)特種(zhong)機器(qi)(qi)人市(shi)場規(gui)模(mo)估計(ji)將(jiang)達(da)(da)90.7億(yi)元(yuan)，增速到(dao)達(da)(da)36.3%，高(gao)于環(huan)球程度(du)(du)。到(dao)2023年(nian)，特種(zhong)機器(qi)(qi)人的中(zhong)國(guo)市(shi)場規(gui)模(mo)有望(wang)打破180億(yi)元(yuan)。
四、闡發
（1）中(zhong)國銀河證券指出(chu)，特斯拉人形機械(xie)(xie)人馬(ma)上亮相，催(cui)生智(zhi)能(neng)機械(xie)(xie)人新厘(li)革。正在“機械(xie)(xie)換人”的趨向下，特斯拉機械(xie)(xie)人的推出(chu)有望引領智(zhi)能(neng)機械(xie)(xie)人行業的新厘(li)革，認為存眷機械(xie)(xie)視覺、減速機等產業鏈相干(gan)中(zhong)心零部件。
（2）中金公(gong)司：機器人家當發(fa)展規劃方針增速略超(chao)預期，補(bu)短板延續(xu)舉行。
團體市場：《計劃》指出到2025年我國(guo)成為環球機器人(ren)(ren)技術創(chuang)(chuang)新(xin)策源地、高(gao)端制作會聚地。依(yi)據(ju)IFR，2020年我國(guo)工(gong)業機器人(ren)(ren)安(an)裝量(liang)增加20%至16.8萬(wan)臺，但國(guo)產化率(lv)僅30%擺布(bu)，我們以為《計劃》有望引(yin)領行業技術創(chuang)(chuang)新(xin)，向制作強(qiang)國(guo)改變。
范(fan)圍：到(dao)2025年(nian)機器(qi)人(ren)(ren)家當營收CAGR超(chao)20%。此前(qian)MIR預測(ce)到(dao)2025年(nian)機器(qi)人(ren)(ren)行業營收CAGR約(yue)15%，家當計劃方(fang)針略超(chao)預期。別(bie)的，《計劃》還指出制造業機器(qi)人(ren)(ren)密(mi)度(du)5年(nian)內(nei)翻(fan)倍，即由2020年(nian)246臺/萬(wan)人(ren)(ren)升至2025年(nian)492臺/萬(wan)人(ren)(ren)，密(mi)度(du)排名由環球第九(jiu)升至前(qian)三。
本(ben)體：到(dao)(dao)2025年整(zheng)機綜(zong)合指標達國際先(xian)進水(shui)平。當前國產(chan)(chan)機械人在(zai)碼垛(duo)搬運范(fan)疇(chou)國產(chan)(chan)化(hua)率較高(gao)，但(dan)在(zai)噴涂、焊接、裝配環節國產(chan)(chan)化(hua)率不到(dao)(dao)10%，《計劃》有望刺激(ji)整(zheng)機綜(zong)合性能向高(gao)端范(fan)疇(chou)延長。
零部件(jian)：到2025年機器(qi)人關頭零部件(jian)性能(neng)和可靠性到達國際同類產品程度。當(dang)前RV減(jian)速器(qi)還(huan)沒有實現范圍(wei)國產化，高(gao)端伺服仍被外資把持，我們估計5年內中(zhong)心(xin)零部件(jian)相比本體環節打破或(huo)越(yue)發(fa)較著(zhu)。
為(wei)(wei)實現生(sheng)長(chang)目的，工信(xin)部(bu)進一步明白(bai)了五大重要任務(wu)，重要包孕(yun)進步工業(ye)立異(yi)才能、夯實工業(ye)生(sheng)長(chang)根本、提(ti)升高(gao)端產物供應(ying)、拓展利用深度(du)廣度(du)、優化(hua)工業(ye)組(zu)織布局(ju)。我(wo)們(men)以為(wei)(wei)計劃(hua)內容能夠總結為(wei)(wei)四個大點(dian)，即(ji)進步中心零部(bu)件自立生(sheng)產才能、提(ti)拔高(gao)端利用領域機(ji)器人國產化(hua)率、加大力度(du)攙扶專精刻新企業(ye)、經由過程打造刻色工業(ye)集群(qun)反哺企業(ye)技能研發。我(wo)們(men)以為(wei)(wei)“十(shi)四五”時(shi)期詳細(xi)相干政(zheng)策有(you)望(wang)慢慢落地，工業(ye)鏈上下游有(you)望(wang)享政(zheng)策盈利。
